三姐妹遇到了一位潜伏多年的魔法师，只是为了窃取她们的能力。魔法师之前和她们的母亲做了一笔交易，承诺饶她一命，以换取对三姐妹能力免疫的能力。为了自救，三姐妹施展咒语，将自己带回到了交易发生之前的1970年代中期。他们的外婆和母亲还活着。普茹和派珀还在玩女巫游戏，而母亲刚刚怀上了菲比。