这部艺术片是一部木偶片。 《东郭先生》是明代马中锡《中山狼传》讲述的东郭先生救中山狼，差点被狼咬死的故事。
善良的东郭先生赶着一头毛驴，驮着一袋书在路上。一只受伤的狼跑到他面前，说他是一只好狼，正在被猎人追杀，并向他求助。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒了出来，让狼藏进了口袋里。猎人追上他，询问狼的情况，但他拒绝说他不知道。狼一从袋子里出来，就露出了本性，说自己被塞在袋子里久了，肚子饿了。他让东郭先生尽力给它做食物。正当东郭先生惊慌失措时，农夫冲了过来，想出了一个巧妙的办法来捉狼。东郭先生知道施恩要分情况。
由于哲光和徐秉铎的执导，