据说，齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒、木匠沙和尚保护唐僧西行。一路走来，他历经千辛万苦，征服了无数妖魔鬼怪。这一天，师徒四人来到了一座荒山。这时，一位年轻的村姑上前求救。孙悟空眼尖，认出了她就是怪物白骨精，上前与他击退。然而，唐三藏显然是凡人，并将自己的生命归咎于悟空。猪八戒煽风点火，破口大骂，弄得齐天大圣苦不堪言。随后，白骨精又扮成小孩和老人来欺骗他，希望悟空识破并逃脱。唐僧气得赶走了悟空，陷入了妖怪的诡计之中……本片根据经典《西游记》中的故事改编，荣获1986年中国金鸡奖最佳美术片奖； 1985年荣获广播电影电视奖。优秀影片奖； 1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖； 1989年芝加哥国际儿童电影节动画长片一等奖。
由特威、严定宪、林文晓执导，相关演员包括李阳、谭鹏飞、洪蓉、吴路胜、战车、赵兵、毕克、韦其昌。