这部艺术片是根据儿童寓言《狼来了的男孩》改编的木偶动画片，但采用了新的形式。
“这是什么？”这是小皮这个爱说谎的孩子的口头禅。和同学玩猜谜游戏时，他用无意中听到的某个答案，骗老人得到了一本名为《狼来了》的连环画。让他惊讶的是，连环画里的孩子们不仅名字和形象都和他一样，就连他们的口头禅都是“这是什么？”小皮从牧羊人手中接过了放牧工作，玩起了“狼来了”的游戏。有一两次，狼真的来了。没有人来帮忙，他吓得逃跑了，但他还是放弃了。狼拦住了他。奇怪的是，狼并没有要吃掉他，而是要他撒谎，把自己描绘成一只善良的狼。
由夏秉钧执导，