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记者法拉兹曼德前往德黑兰报道年轻人霍斯·萨布齐安 (Hosse Sabzian) 因诈骗罪被捕。原来，失业画家萨布齐恩是一名电影迷。他自称是著名导演莫辛·马克马尔巴夫，并获得了富有的阿汉卡奇家族的信任，向他们借钱拍电影。事件发生后，萨布齐恩被捕。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米对该事件展开了类似纪录片的后续调查。他询问了警察、阿汉卡赫的家人和萨布齐安本人。
　　萨布齐安后悔在审讯期间背叛了阿汉卡奇一家的感情，但表示他这样做是出于对艺术的热爱。如果他有钱，他真的会拍自己的电影。模仿导演马克马尔巴夫给了他信心。最终，申诉人阿汉卡奇的家人放弃了诉讼，萨布齐安也见到了真正的马克马尔巴夫，他骑着摩托车带着年轻人再次去看望阿汉卡奇。
由 Abbas Kiarostami 执导，相关角色包括 Hossain、Sabzian、Mohsen Makhmalbaf、Abolfazl、Ahankhah、Mehrdad、Monoochehr、Mahrokh、Nayer、Mohseni、Zonoozi、Ahmad、Reza、Moayed、Farazmand、Hooshang、Shamaei、、Davood、Goodarzi、Haj、艾哈迈迪、哈桑、科麦利、达。