格列佛在南海航行时遭遇风暴。他在海里漂流了好几天。当他从昏迷中醒来时，他的胳膊、腿和身体都瘫倒在地上。据透露，他已成为恶棍。然而，随着时间的推移，小人国和格列佛成了好朋友。当时国王的女儿远嫁他国，但公主已经有了童年的坟墓。于是格列佛介入解决了两国之间的争端，并帮助公主和她的爱人完成了他们一生中的伟大事件。 。
该动画于 1939 年上映，由戴夫·弗莱彻执导，乔纳森·斯威夫特、埃德蒙·苏厄德、丹·戈登、卡尔·霍华德、杰西卡·德拉格内编剧，兰·涅·罗斯和平托·科维格配音。这部动漫的豆瓣评分为7.5。
国王结婚时，为婚礼歌曲发生了争执。一位国王想在他的婚礼上演奏《》，另一位国王想在他的婚礼上演奏《》。罪犯不断告诉国王和小人国人民“海滩上有一个巨人”。小人国非常聪明，他们用一块木头戳了格列佛，然后把他挂在绳子上。最后，他们太有趣了，以至于永远在一起。