知花拜完神通后，伟却恼怒她受了胜男的欺骗，所有人都成了朝廷的罪人，世仪决定冒险入宫，乾隆害怕世一的武功，石一向郭正后传授了打狗棍法，并决定将乞丐帮的位置让出。李迎夫妇得知江南和沁梅私自发了开心贴后，牧野练成北溟...
申通发现牧野没有遵守诺言，就回避了推荐他为国师的事情，黑帮头目已被秘密带入京城。乾隆打算牺牲帮派头目的生命来祭祀先帝的灵魂，但世一等人的出现却拯救了所有人。牧野想用神通铲除世一，称他将亲手将世一的头颅交给乾隆。...
神通打算让晓风盗取《少阳神功心法》来取代北明神功心法，神通只好亲自前往邙山。知画利用神通逃离城堡，他们很惊讶她竟然恢复了记忆。晓风从知画等人的谈话中知道锦儿有麻烦了，便央求与三人一起去邙山。并劝他作为国师铲除天...
离开中原一座名叫蛇岛的荒岛，绝世高手独龙突然迷上了习武，临死前还命他抚养孤儿金世遗（林峰饰），带上同样的孩子。信回国，必须交给蟒山学堂校长吕四娘（白音饰），让金世遗黯然离开蛇岛。当金世遗踏入中土，也是他命运改变的开始……身为丐帮弟子的他，被丐帮拉入与少林派的纷争之中。西门牧野奉乾隆之命破坏武林各派团结，西门牧野于是派出杀手厉胜男（叶璇饰）暗中挑拨两派，纠纷由此产生；少林派到来；与此同时，镇英保镖局的宝贝女儿李沁梅也瞒着父母来凑热闹。正当两派打斗之际，涉世不深的金世遗却在不经意间展现了自己的才华。他让奉吕四娘之命解决争端的莽山派弟子谷之华（李彩桦饰）与江江（陈国邦饰）惺惺相惜。跟着金世遗学武术是不可能的，而李沁梅（罗敏庄饰）又将他视为白马王子，也让厉胜男恨他破坏自己的计划！金世遗生性天真，不懂男女区别，这让谷之华在笑声中对金世遗有了更深的了解。谷之华与他很熟，混淆是非欺骗他与正派人打交道，导致金世遗陷入困境而他自己却不知道，而厉胜男却被金世遗的纯真可爱所吸引，不自觉地对金世遗产生了微妙的感情。他……谷之华终于把金世遗带到了邙山见吕四娘，原来独龙尊者的这封信是为了向好友吕四娘澄清，刺杀雍正时并没有为了荣耀而出卖朋友。强横的魔法。然而，果然，吕四娘因故去世了。这件事甚至引发了一场灾难。莽山派代掌门及其弟子们误会金世遗杀了吕四娘。谷之华和金世遗没有任何解释就悲伤地离开了。两人关系大为改善，决定一起闯荡江湖……厉胜男知道金世遗爱上谷之华，也正是因为男女关系，第三者不能被容忍，所以他一路上不断拖延和破坏谷之华。 金世遗等人来到火山岛，开始寻找武术的秘密。在此过程中，厉胜男经常因为嫉妒而与谷之华发生争执。神秘的孟神通和他的部下也追踪到了岛上，他们一上岸就在岛上搜寻金世遗等人。金世遗开始对厉胜男对该岛地形的熟悉感到惊讶。一旦厉胜男成功赶走了谷之华，奇怪的人突然袭击了金世遗。突然跪下，对着怪人喊了一声“叔叔”。金世遗终于明白，厉胜男之所以熟悉该岛的地形，是因为她有一张家庭地图。另一方面，谷之华在岛上遇见孟神童时，谷之华输给了孟神童并被活捉，而金世遗则因救二女儿而发疯，最终孟神童抢走了后半段秘密并带走了谷之华。船开走了。 当金世遗和厉胜男回到中原时，他们才意识到武林有一场浩劫。比武过程中，谷之华终于明白孟神通不会为自己放开屠刀，只能失望地逃出孟家堡。正派组所有人都输给了孟神通。当金世遗和厉胜男出现拯救所有人时，所有人都意识到金世遗并没有死。易大师出现，对付一切正派之人。这一举动，将各门派、门派砸成了一盆散沙。他们或死或伤，所有的首领也全部被生擒。最终，只有金世遗和厉胜男及时逃脱。原来，西门牧野与孟神通勾结，利用孟神通一举对付各门派。然而孟神通的野心却是向乾隆本人讨功劳，希望乾隆封他为国师。西门牧野对孟神童的犯罪行为表示不满。决战即将来临，金世遗和厉胜男已经混入军队，伺机先解救被俘的各派领导人，并与西门牧野、孟神通进行最后的决战。