假太子（（八戒饰）和小龙女(陶虹 饰)逃离南海，龙女带领假八戒（南海太子饰）追赶他们。这些活动都被北海龙后和波罗的海龙王派出的绝地武士监视着。借用孙悟空(屈中恒 饰)定海神针，八戒和小龙女想知道第四泉的位置。这样小龙女就不用嫁给南海龙太子(高明骏 饰)了。假八戒与假太子再次相遇，身份再次改变。绝地武士奉命杀死所有人，却被东海龙王(李立群 饰)所救。北海龙王(钮承泽 饰)说出东海龙王娶女儿的原因，南海众人顿时明白了。