西汉初三年，西域乌孙王的宫中，来自汉朝、深受君须弥王宠爱的皇后惜君和公主得了重病。这时，一个小宫人毒死了皇后。以翁归(袁弘 饰)为首的使团骑马从乌孙都城驰骋而出。进入沙漠后，他们遭到了蒙面骑兵的攻击。打斗过程中，翁归与代表团失散。一个剧团正前往敦煌城。他们遇到了受重伤的翁归。剧团姑娘解又心软救了翁归。