军阀的残暴激起了全校师生无比的愤怒。面对刀枪，手无寸铁的师生们束手无策。在刘老汉墓前，毛泽东(谷智鑫 饰)被他一直信奉的杨昌济(陈锐 饰)倡导的中国非暴力改革思想所震撼，他也不再完全相信徐特立(陈康 饰)的教育救国论。徐特立和其他先生们也无法回答。民族的未来在哪里？中国还有希望吗？老师和学生对此充满困惑。蔡和森(徐亮 饰)极力开导陷入困境的毛泽东，但毛泽东仍然觉得自己去师范学校读书、当老师、从事教育工作没有任何意义。是方维夏(肖扬 饰)和黎锦熙(巩峥 饰)的话让他恢复了信心