卢沟桥事变后，国民政府岌岌可危，蒋介石欲迁都重庆。刘督军不想留在重庆，准备带兵出去。他动员士兵跟随他奔赴前线。方哈儿(刘流 饰)将紫桐带回重庆，但哈儿犹豫是否将此事告诉玉儿。玉儿得知紫桐后，非常同情，将紫桐留在方家生下孩子。丁羽(张连春 饰)给刘督军的药下了毒，哈儿建议刘督军吃西药治疗。紫桐在路上看到日本侵略者，玉儿也想追随他们。