这是基辛格第六次来北京。毛泽东(唐国强 饰)和周恩来(孙维民 饰)一起会见了基辛格。在谈到“水门事件”可能给尼克松政府带来的麻烦时，毛泽东轻蔑地表示，我们不想让这些废话带来麻烦。1974年4月，邓小平(卢奇 饰)率中国代表团前往纽约出席联合国大会第六届特别会议。在这个举世闻名的演讲舞台上，邓小平首次公开阐述了毛泽东的“三个世界”理论，他的演讲多次被掌声打断。邓小平在美国会见基辛格，再次谈到尼克松承诺在总统第二任期内完成中美建交的目标。