王朝天(于荣光 饰)出去了，田妹(小李琳 饰)送我远去。随后李露婷(蒋林静 饰)也骑马出去寻找王朝天，却碰到了田妹。李露婷被几个马帮盯上，左手中弹。三名马匪中，有两人被哈萨克沙迪克杀死，另一人逃脱。而李露婷也被沙迪克救了。不料，马背上的土匪出现抢劫，沙迪克又救了李露婷。他认他为李露婷的教父。王朝天在路上遇见了关八郎(张翰(台湾) 饰)并救了他的命。王朝天知道如何让关八郎用理性和情感来弥合分歧。王朝天和关八郎到昆仑客栈下榻，扮成马匪。此时，李露婷其实就居住在这家客栈里。