秀贤从泰国回来后，请钟浩谈起他的父亲，钟浩安慰了他。郑部长告诉秀贤，如果表现好，他将来就会回到国家情报院，并提出当卧底。智友将木雕交给了秀贤。秀贤看着智友，突然从后面抱住了智友。听到秀贤突然去世的消息，智友忍不住痛哭，敏智则拼命忍住泪水。两年后，敏智带出了正在相亲的智友，两人谈起秀贤都感到不安。在泰国拳击场上，当秀贤漂亮地把对手打倒在地时，阿华(朴孝俊 饰)兴奋地鼓掌。民基被派往海外第一小队，他推荐边氏作为此次事件的负责人。