池诚(刘欢 饰)在西贡的一家具乐部遇见了黄子华(郝柏杰 饰)，并与当地的胡文勇(王侃伟 饰)取得了联系，并使用黄子华作为翻译。叶冲(任嘉伦 饰)很早就到达了俱乐部，关注着一切。池诚和胡文勇在军火价格问题上发生了争执。叶冲率领宪兵控制了俱乐部。虽然他表面上斥责池诚，但实际上却给了池诚团队和胡文勇一个打击。池诚趁势与日本人向胡文勇施压，迫使胡文勇接受池诚想要的价格，军火交易成功。胡文勇带着老魏(徐雷智 饰)等人交出货物，叶冲质疑黄子华的身份，靳香(何杜娟 饰)赶紧用炸药劫持叶冲。老魏和胡文勇顺利交接。叶冲提出了一个条件，愿意为池诚保守这个秘密，但池诚和星河却要为自己所用，池诚犹豫了。