洪烈向汐若谎称铁心已经死了，汐若很孤独。虽然得知洪烈是金人，但还是被他的真诚所感动，加入了他的行列。处机追杀天德，天德威胁李萍(吴丽珠 饰)逃跑，与焦木大师挑拨离间，焦木请江南七怪与处机在醉仙楼较量。。楚晴与江南七怪较量，朱聪(艾威 饰)智胜楚晴，楚晴虽认败，仍赶往法华寺救李萍，七怪追击再战，双双受伤，天德乘机带领李萍逃跑并杀死焦木大师。江南七鬼至此意识到了错误的机会。双方签订了搜寻弱者的协议。天德带着李萍逃跑，却在路上被金兵抓去做苦役，又被土匪抢劫，天德逃了出来，李萍在沙漠里生下儿子，被蒙古人救了收留。