惩毖录第33集

李如松威胁玄祖，如果不废黜刘成龙，明军就会撤军。此时，权李前往庄起，将星州胜利的功劳全部归于李如松。这就是李衡甫的解决办法。李如松只能放弃，除掉了刘成龙。刘成龙写信给李舜臣(金锡勋 饰)，请他追击撤退的日军。庆尚道的难民逃到李舜臣的军营，并强迫李舜臣将他们带走。李舜臣不顾部下的反对，坚持接收难民，并打算从事农业和粮食采集。在水川，平安路上，沉惟敬向宣祖提出要与日军议和，声称要收复汉城。殷斗手和郑澈(宣东赫 饰)没有反对。沉伟敬表示，他不会带朝鲜部长参加和谈。刘成龙警告沉伟敬不要真心实意地与日军议和。沉伟敬反而要求刘成龙向明朝旗帜鞠躬，但刘成龙拒绝了。在汉阳，加藤清正(李正勇 饰)被林海军带回来，却被小西雪乃嘲笑。沉伟景与小西会长谈判，但双方都不肯投降。为了两国和解，他们计划通过互相欺骗的方式说服明朝皇帝与日本皇太子讲和。和平协议达成，沉惟敬返回蜀川向宣祖索取功劳。柳成龙(金相中 饰)发现了沉伟景的真面目。不料，刘成龙因不尊重明朝旗帜而被祖成勋逮捕。宋英昌坚持要刘成龙鞠躬，刘成龙不肯，李如松想要刺穿他。广海军及时赶到，挥舞着明朝龙旗，请求宋应昌(崔日华 饰)释放刘成龙。柳成龙只好躬身行礼。所以宣祖对光海俊不满意。在日本，丰臣秀吉(金圭哲 饰)得知日军在前线进行和谈，打算趁此机会整备军队，进攻锦州城后再撤退。日军撤出汉阳，明军拒绝追击日军。刘成龙安排追击朝鲜军队。但此时，祖成勋却强迫所有朝鲜将领都参加庆典。回到汉阳后，刘成龙看着遍地的尸体，痛哭起来。