惩毖录第43集

宣祖答应了光海俊的请求，派使者前往明朝邀请太子。刘祖范很高兴，希望广海海军能够支持北方人民党的复辟，并表示要抵制刘成龙的南方人民党。另一方面，刘成龙告诉李德馨(南成镇 饰)，明朝绝对不会册封非长子光海君(卢英学 饰)为太子。宣祖最终将昌门浦海战的责任交给了尹道洙。尹斗洙希望善祖小心李舜臣(金锡勋 饰)。庆尚北道流水使元均前往宣祖，诬告李舜臣是长门浦之战的罪魁祸首。宣祖训斥李舜臣。李舜臣军营里一片愤慨。李舜臣会见了元均，希望他不要再做出分裂海军的事情。相反，元均指责李舜臣违反上级命令故意逃避战斗。为了对付袁军，李亨甫前往玄祖，将袁军调往忠清使，防止水师内乱。在釜山，日军担心和谈失败，明军再次进攻。小西知事坚信和谈一定会成功。加藤清正(李正勇 饰)计划亲自寻找另一种方式与朝鲜进行和平谈判。刘成龙打算利用这个机会攻击日军。魏正和尚作为代表与加藤清正进行和谈，从而了解了明朝和日本的和谈内容。小西由纪生气并与加藤清正发生冲突。宣祖得知明朝要朝鲜割地给日本后，打算再次派李舜臣进攻日军。此时，沉惟敬返回朝鲜，向朝鲜通报了日本向明朝投降以及册封日本国王的消息。朝鲜君臣勃然大怒，沉惟敬却警告朝鲜不要轻举妄动。刘成龙预感到明天和谈会失败，战争会再次爆发。在日本，丰臣秀吉(金圭哲 饰)陷害其养子丰臣秀津犯有叛国罪，并强迫其自杀。在朝鲜，刘成龙等人研究了防御战争计划，提交给宣祖，提出建立一支不分身份人人都可以参加的人民解放军。