惩毖录第49集

李舜臣(金锡勋 饰)准备率领剩余的12艘军舰对抗日军。会议讨论后，李舜臣决定利用明良的地势消灭日军。李舜臣在明良海战中击退了日本海军。在日本军营，宇喜田秀家准备继续向全罗道进军，但收到海军战败的消息，只得撤退到庆尚道。在日本京都，丰臣秀吉(金圭哲 饰)对前线日军战果​​不满，亲自准备征服朝鲜，结果吐血倒地。在朝鲜，杨浩提议攻击蔚山的岛山要塞。朝鲜部长们都同意了，但刘成龙表示担忧，决定和杨浩一起去蔚山。北方人民党担心刘成龙会以此仗赢得民心，而李山海(李在勇 饰)则斥责李二战不顾战争只顾党争。但李山海的真正目的是想让柳成龙(金相中 饰)取得如此高的成就，让宣祖不满意。岛山城之战中，加藤清正(李正勇 饰)被明军围困。当军备耗尽时，加图只好杀马来补充给养。日军拒不投降，明军无法进攻。这时传来日军援军即将到来的消息。杨浩不顾刘成龙的反对，要求明军撤退。不料杨浩谎称道山胜利，并摆设盛大筵席。于是，明朝廷派人逮捕杨浩。消息传到朝鲜朝廷，宣祖打算派使者前往明朝，将杨镐救回朝鲜。刘成龙不想出任使者救杨浩，希望朝廷支持新领导人丁英泰。刘成龙违抗命令，引起了朝鲜君臣的一致不满。北方人民党打算借此机会罢免刘成龙，并污蔑刘成龙与日本和谈。刘成龙会见李山海，希望北人能在战争结束前结束双方的战斗，并表示战后将辞职。李山海指出宣祖是真正的幕后高手。李德馨(南成镇 饰)恳求宣祖不要抛弃刘成龙。日本方面，丰臣秀吉病重去世，临终前下令撤军。小西总督认为，只要李舜臣在，部队就无法安全撤退。在朝鲜，宣祖下令对日军发起总攻击。